上海金融业联合会是伴随着国发[2009]19号《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的颁发应运而生的。2009年4月30日，上海金融业联合会召开成立大会，产生了第一届理事会。
上海金融业联合会是由中共上海市委金融委员会办公室作为指导单位，在上海市民政局登记注册，由上海各类金融同业公会、金融市场、中外金融机构及相关金融服务行业组织共同发起成立的跨部门、跨行业、联合性的非营利性专业性社会组织。目前联合会共有会员单位1076家，理事单位112家（截至2026年2月），理事长单位是交通银行。联合会于2023年被浦东新区人大常委会确定为基层立法联系点，2024年被市民政局确定为首批市级社会组织协商联系点；2024年上海金融业联合会再次荣获“上海市5A级社会组织”荣誉称号。
作为汇聚上海金融力量的大家庭，上海金融业联合会始终遵循“立足上海，服务金融，推动创新，合作共赢”的宗旨，积极把联合会建设成“金融之家”、“金融之桥”和“金融之窗”，着力发挥上海金融业整体优势以及平台、桥梁、窗口作用，举办了上海金融服务实体经济洽谈会，发布上海金融景气指数，承接上海普惠金融顾问制度工作，参与陆家嘴论坛科创金融工作室、“沪上金融家评选”品牌活动，为服务上海经济建设和金融改革发展，为推进上海国际金融中心建设持续积极贡献力量。
