道以研究院 · AI干货与经验
2026年5月29日
用FPPT做月度工作总结PPT
张伟的5月总结
月度工作总结，对金融从业者来说是个高频但痛苦的活。数据要核对、格式要调整、图表要重画……每次都要从头排版。
做PPT这件事，对金融从业者来说是个高频但低效的活。投资汇报、策略分享、产品介绍、风控报告……每次都要从头排版，数据要反复核对，格式要反复调整。
矛盾出现了：AI工具越来越多，但真正能用来做金融PPT的，却很少。要么数据被AI"润色"得面目全非，要么模板风格不适合金融场景，要么导出格式崩坏——这些问题对金融人来说，每一个都是致命的。
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先说痛点——
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| AI自动"润色"了关键数字，12.5%变成"约12%" |
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FPPT就是为这些问题而做的——
✅ 数据零篡改：AI只负责排版，绝不改写你的数字、百分比、金融术语
✅ 金融专属主题：投行蓝、资管绿、风险红、量化黑、私行金
✅ 金融专用图表：收益归因瀑布图、风险-收益散点图、回撤曲线……
✅ 导出真实PPTX：所有文字框、图表都是可编辑的元素，不是截图
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35岁，某券商IT部门高级开发工程师，转笔哥，女儿屏保写着"爸爸在工作"。
口头禅："让我想想"。
5月份，他从"让AI写代码"走到"让AI按规则写代码"，完成了一个认知转折。
我们帮他整理了一份结构化文字稿（Markdown文档），内容包含：
一、月度工作概述 二、主要工作内容（分3个板块） 三、主要成绩与产出（表格呈现） 四、参与的重要项目 五、月度关键数据 六、下月工作计划 七、月度反思 八、附录：关键事件时间线
→ 这份文字稿，就是导入FPPT的源材料。
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关键原则：FPPT是"排版工具"，不是"代写工具"——
你负责内容，FPPT负责排版。
# 标题 ## 一、章节标题 ### 1.1 小节标题 **加粗关键词**：正文内容…… | 表格标题 | 说明 | |---|---| | 指标A | 数据A | | 指标B | 数据B | - 列表项A - 列表项B
5月做了很多工作，包括AI落地小组的事情，还有清算模块改造，学习了STDD方法，感觉很有收获，下个月打算推广到团队……
（一大段非结构化文本，FPPT不知道怎么分页）
FPPT有三种生成模式，张伟的总结适合用标准模式——
Step 1：理解需求（AI读你的文字稿，理解内容结构） ↓
Step 2：调研补充（AI根据你的内容，补充行业对标数据） ↓
Step 3：搭框架（AI输出PPT大纲，你确认） ↓
Step 4：逐页生成（AI按大纲逐页生成内容+排版） ↓
Step 5：质量检查（AI自检，你最终验收）
这是FPPT的强项——28套主题，一键切换。
张伟的总结，我们选了「投行蓝（IB Blue）」——
操作：生成PPT后，按键盘 T 键，可以实时切换28套主题，所有配色、图表样式自动适配。
关键工作流——先让FPPT自己改，改得差不多了，再手工精修。
FPPT生成初稿后，不要直接打开PowerPoint——先在对寸框里【修改】，让AI帮你处理大部分问题：
✅ 可以交给AI修改的事（张伟实际用过的指令）
• "第3页的数据表格，帮我在'同比'后面加一列'环比'"
• "第5页的柱状图改成瀑布图，数据用同一份"
• "第7页结尾太干，加一句有记忆点的总结"
• "整体配色太冷，帮我换成暖一点但不花哨的版本"
• 公司Logo的位置（AI不知道你们公司的VI规范）
• 某一页特定的图片裁剪方式（AI不理解你的审美意图）
• 动画/切换效果（FPPT目前对动画支持有限，建议手工加）
▍ 第二阶段：导出PPTX后，手工精修收尾（AI处理完后再做）
AI改得差不多了（张伟的判断标准：80%以上满意），再导出PPTX，在PowerPoint里做最后精修——
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| PowerPoint里手动拖到左上角（FPPT不知道公司VI规范） |
| 直接在那页表格里填数字（FPPT生成的是可编辑表格） |
| PowerPoint里手动裁剪（AI不理解你的审美意图） |
| PowerPoint「备注」区域手动输入（FPPT的备注是提示性的，需要你个性化） |
→ 这个阶段张伟只花了约15分钟，因为80%的排版问题已经被AI在第一阶段解决了。
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❌ 不推荐（张伟第一版草稿，被FPPT理解错了）——
5月做了很多事。月初加入了AI落地小组，牵头做通义灵码的试用方案。月中开始学习STDD，发现这个方法很有用。月末把清算模块改完了，建立了双向追溯链。感觉收获很大，下个月打算推广。
✅ 推荐（张伟最终定稿，FPPT理解准确）——
## 一、月度工作概述 5月实现从"让AI写代码"到"让AI按规则写代码"的认知转折。 - 月初：加入公司"AI工具落地小组"，牵头通义灵码Enterprise试用方案 - 月中：系统学习STDD（Spec驱动+TDD双驱），应用于清算模块优化改造 - 月末：完成第一个STDD完整流程，建立双向追溯链
FPPT内置了金融术语规范库，会自动识别并保护这些内容——
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| SHALL拒绝、DUPLICATE_BATCH_ID | |
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原稿数据：17个边界条件、20分钟、3个场景、47行规则文件
FPPT生成结果：✅ 完全一致，零篡改
工作总结汇报，不是念PPT，是讲数据背后的故事。
张伟在第7页（月度关键数据）的备注栏里写了这段话——
"这张图的对比是最有说服力的——以前改需求要'翻代码+手工测+可能漏掉'，现在20分钟搞定。汇报时要强调这个对比，不是炫耀速度，是说明'先想清楚再动手'的价值。"
按P键开启演讲者模式后——
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| 第7页：主要成绩+ 备注栏（上面那段话）+ 下页预览（第8页）+ 计时器（已讲08:32） |
→ 结果：汇报流畅，没有"卡壳忘词"的尴尬。
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| | 同时支持HTML+PPTX+PDF，标准版即可全覆盖 |
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08 / 总结：金融人做PPT，应该用金融人的工具
张伟的5月工作总结，从文字构思到PPT成品，实际耗时——
准备结构化文字稿：30分钟（第一次做，后面有模板就快了）
FPPT生成（标准模式）：约30分钟（含3次确认）
审阅微调：15分钟
导出分享：5分钟
总计：约80分钟 ⏱
如果是以前的做法（手动在PowerPoint里一页一页排版）——
找模板：30分钟（不一定合适）
逐页排版：3-4小时
调图表样式：1小时
导出PDF：10分钟
总计：约5小时
效率提升约3.7倍，而且质量更稳定（不用担心配色不协调、图表样式不统一）。
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FPPT官网：hzddyy.com/fppt
✅ 注册即送体验额度，无需自行配置API Key
✅ Windows/Mac桌面客户端，双击安装即可使用
✅ 支持AI对话式生成：在Claude Code、Cursor等AI编程工具里直接描述需求，FPPT自动完成全流程输出
让金融人专注内容，让AI专注排版。
—— 小以AI实验室 · FPPT 金融专属AI PPT生成系统
🔜 【Agent牧羊人】的预告
张伟第一次在团队里推行STDD——预计会遇到什么阻力？怎么说服同事？
👤 下期主角：张伟（继续） | 📅 预计：05.31
（转笔 · 写完了）
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