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首次写入工作报告,“算电协同”产业链全梳理

2026-04-19 07:53:58

一、上游：电力供给与绿电底座（算力能源保障）

1. 绿电生产（零碳基荷电源）

三峡能源：央企风光龙头，深度绑定东数西算西部枢纽，提供低成本绿电直供。

长江电力：全球最大水电，为西部算力枢纽提供稳定零碳基荷电源。

中国核电：核电基荷电源，供电稳定性99.99%，适配高可靠智算中心。

金开新能：依托新疆风光大基地，布局“绿电+算力租赁”一体化。

电投能源：火电+风光协同，绿电直供自建算力中心。

2. 储能配套（削峰填谷、稳定供电）

宁德时代：储能电池龙头，为算力中心提供光储、混合供电方案。

阳光电源：储能逆变器，适配算力中心微电网与虚拟电厂。

南网储能：电网侧储能，参与算力负荷调频调峰。

3. 传统基荷与区域电力

豫能控股：河南火电转型标杆，收购合盈数据，打造“源网荷储+智算”一体化。

协鑫能科：国内唯一“电力+算力”双主营，智算中心PUE<1.15，100%绿电直供。

上海电力：区域电力龙头，参与算力中心供电与源网荷储建设。

二、中游：设备中枢与智能调度（算电协同核心）

1. 智能调度与电网数字化（算电大脑）

国电南瑞：电网智能调度绝对龙头，调度系统市占率超75%，深度参与算电协同国标制定。

南网数字：南方电网数字化平台，自研电力专用芯片与电力AI大模型，承建“电碳算”协同系统。

四方股份：电力调度AI+虚拟电厂，为算力中心提供精准调峰方案。

许继电气、平高电气：特高压二次设备与保护，保障算力枢纽电网稳定。

2. 输变电与电力设备（能源传输主动脉）

特变电工：全球输变电龙头，特高压变压器市占率超55%，东数西算电网配套核心供应商。

中国西电、保变电气：特高压变压器、换流阀，支撑西部算力基地电力外送。

思源电气、金盘科技：智能变电站与配电设备，适配算力中心高可靠供电。

3. 电源设备与液冷温控（算力供电守护神）

科华数据：高压直流（HVDC）+液冷+UPS+储能全布局，头部云厂商核心供应商。

中恒电气：HVDC市占率领先，为字节、阿里等算力中心提供高效电源方案。

英维克、高澜股份：液冷温控龙头，适配高端GPU集群。

科士达、易事特：UPS+储能+微电网，为算力中心提供不间断供电保障。

三、下游：算力基础设施与运营（算电协同载体）

1. IDC与智算中心（算力生产车间）

光环新网：头部IDC，低PUE绿色数据中心，绑定头部云厂商。

润泽科技、数据港：定制化智算中心，适配AI大模型训练需求。

奥飞数据：提供算电一体化解决方案，与华为深度合作。

2. 算力硬件（算力核心引擎）

浪潮信息、中科曙光：AI服务器龙头，深度适配算电协同低功耗设计。

海光信息、寒武纪：AI芯片，提升单位算力能效，降低电力消耗。

中际旭创、新易盛：光模块，支撑算力中心高速数据传输，降低通信能耗。

3. 算力运营与服务（算力调度与交易）

优刻得、青云科技：云计算与算力调度，参与虚拟电厂与负荷响应。

易华录、拓尔思：数据要素+算力服务，赋能算电协同数据流通。

四、综合一体化龙头（算电协同全闭环）

协鑫能科：绿电+储能+虚拟电厂+智算中心，全产业链布局，商业模式最成熟。

豫能控股：火电+绿电+抽水蓄能+算力，区域算电协同标杆。

特变电工：输变电+绿电+算力中心，新疆昌吉5000P智算中心配套200MW风光直供。

国电南瑞：调度+设备+储能+算力网，国家算电协同核心建设方。

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本观点由投资顾问李世雄（执业编号：A0600621030009）/刘冰（执业编号：A0600611010016）编辑整理，涉及股票仅为解析教学，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

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