首次写入政府工作报告!算电协同,AI 时代的核心基建新主线

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2026 年的政府工作报告，首次将 “算电协同” 写入其中，这四个字的背后，是 AI 时代一场关乎算力与能源的深层变革。

就在政府工作报告发布的同日，国新办吹风会上，国务院研究室副主任陈昌盛直言 “AI 的尽头是能源”，强调要用好国家电网体系优势，加快建设超大规模智算集群与算电协同新型基础设施。人民日报也随即刊文，重点强调了算电协同与能源安全的重要性。

从国家顶层设计的密集定调中，我们能清晰地看到，算电协同已经从行业概念，正式上升为国家战略，成为十五五期间新型电力系统与 AI 算力基建的核心建设方向。

什么是算电协同？简单来说，它包含两大核心内涵：一是 “算随电动”，引导对时延不敏感的 AI 训练算力，向西部新能源富集地区布局，就地消纳低成本绿电；二是 “电随算动”，针对东部的数据中心，将其作为柔性负荷参与电网需求侧响应，优化用电模式，提升电网运行效率。

这一模式的核心价值，在于解决当前 AI 行业最核心的矛盾 —— 算力需求的指数级增长，与电力供给的刚性约束之间的矛盾。

行业数据已经给出了明确的预警：美国数据中心到 2028 年，将面临 49GW 的电力缺口，谷歌与特斯拉甚至已经组建联盟，共同应对数据中心缺电问题。国内同样如此，AI 大模型、智能体应用的爆发，带动算力需求持续攀升，东部核心城市的数据中心，已经普遍面临电力指标紧张的问题。

黄仁勋更是直接发文预示，AI 基建将迎来数万亿美元的市场空间，而电力保障，正是这数万亿美元基建投资的核心前提。

在这样的背景下，算电协同的战略价值被无限放大。它不仅能够通过东西部算力与能源的优化匹配，破解 AI 算力的电力约束，更能推动绿电消纳、新型电力系统建设，实现算力发展与能源转型的双赢。

更重要的是，算电协同的投资蓝图已经清晰铺开。国家电网十五五规划投资 4 万亿元，南方电网计划投入 2 万亿元，较十四五同比增长 40%，重点投向特高压、智能电网、算电协同配套领域，两大电网合计 6 万亿元的投资，为算电协同产业链带来了确定性的增长机遇。

从产业链来看，算电协同的投资机会贯穿了三大主线：

一是算电一体化运营商，这类企业同时具备绿电资源与算力布局，能够实现绿电与算力的深度绑定，大幅降低算力运营的电力成本，在 AI 算力竞争中占据成本优势，代表企业包括中国能建、协鑫能科、豫能控股等。

二是电网数字化与调度服务商，算电协同的核心在于 “协同”，需要通过数字化、智能化的调度系统，实现算力负荷与电力供给的实时匹配，电网调度 AI 系统、电力数字化服务商将成为核心环节，代表企业包括国电南瑞、四方股份等。

三是电力市场交易与绿电消纳服务商，算电协同的落地，需要完善的电力市场交易机制作为支撑，绿证交易、电力市场化交易、新能源功率预测等领域的企业，将持续受益于行业发展，代表企业包括国能日新、朗新科技等。

当然，任何新兴产业的发展，都不会一帆风顺。算电协同的落地，还面临着跨区域电力交易机制完善、算力负荷调度技术迭代、东西部算力网络建设等诸多挑战。

但不可否认的是，国家顶层设计的定调，两大电网的投资加码，AI 算力爆发带来的刚性需求，已经为算电协同行业铺就了长期发展的道路。作为 AI 时代的核心基建新主线，算电协同的产业浪潮，才刚刚开始。

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