通信设备:中兴通讯(6G 专利储备前三)、烽火通信(空芯光纤)、信科移动(通信芯片)
光通信:光迅科技(高速光模块)、中际旭创(800G/1.6T 光模块)、亨通光电(空芯光纤、海缆)
射频芯片与太赫兹:铖昌科技(太赫兹功率放大器)、国博电子(射频组件)、天岳先进(SiC 衬底)
卫星通信:中国卫通(高通量卫星)、中国卫星(低轨卫星)、中国移动(空天地一体化)
核心逻辑:6G 研发加速推进,空天地一体化通信布局,光通信、射频芯片等核心环节率先受益。
芯片设计:兆易创新、韦尔股份、寒武纪、海光信息、华大九天
晶圆制造:中芯国际、华虹公司
封装测试:长电科技、通富微电、华天科技
半导体设备:北方华创、中微公司
半导体材料:沪硅产业、安集科技
核心逻辑:国产替代加速,政策 + 技术双驱动,是科技板块 “卡脖子” 攻坚核心领域。
创新药:恒瑞医药、百济神州、荣昌生物
CXO:药明康德、康龙化成、泰格医药
医疗器械:迈瑞医疗、联影医疗、惠泰医疗
AI + 医药:百利天恒、药明康德(AI 药物发现)
核心逻辑:创新药 + 国产器械双轮驱动,AI 赋能研发降本,契合民生健康与产业升级需求。
太阳能:隆基绿能、通威股份、阳光电源
氢能:亿华通、宝丰能源、先导智能(电解槽设备)
生物能:中国天楹(电制甲醇)、中国化学(生物质气化)
核聚变:中核科技、中国核电(EAST 装置)、景业智能(SMR 设备)
核心逻辑:双碳目标驱动,光伏 + 氢能 + 核能多元布局,绿色能源转型持续推进。
卫星制造:中国卫星、航天电子
火箭制造:航天动力、蓝箭航天(未上市)、星际荣耀(未上市)
发射服务:中天火箭、航天晨光
地面设备:航天电子、霍莱沃
卫星互联网应用:中国卫通、北斗星通
核心逻辑:商业航天进入规模化发展期,卫星互联网基建落地,是新质生产力重要增长点。
飞行器制造:万丰奥威、中直股份、中航无人机、亿航智能(未上市)
运营服务:中信海直、顺丰控股(无人机物流)
空管系统:莱斯信息、四川九洲
核心部件:国轩高科(eVTOL 电池)、英搏尔(电机电控)、航发动力(航空发动机)
核心逻辑:政策密集扶持,无人机物流、eVTOL 商业化落地在即,产业链迎来爆发前夜。
量子通信:国盾量子、光迅科技、亨通光电
量子精密测量:华工科技、光库科技、福晶科技
核心逻辑:前沿科技赛道,量子通信 / 测量技术突破,长期具备高成长潜力,是科技前沿布局核心。
电极与材料:汉威科技(柔性电极)、冠昊生物(植入材料)、乐普医疗(可降解电极)
芯片设计:成都华微(脑机专用芯片)、高德红外(高密度脑机芯片)、复旦微电(信号处理芯片)
系统集成与应用:三博脑科(临床植入)、创新医疗(参股博灵脑机)、科大讯飞(脑电解码算法)、翔宇医疗(康复设备)
核心逻辑:医疗科技前沿赛道,赋能康复医疗与临床应用,技术突破带动产业链快速发展。
机器人本体:拓普集团(特斯拉 Optimus 配套)、石头科技(服务机器人)、优必选(未上市)
核心部件:绿的谐波(谐波减速器)、汇川技术(伺服系统)、柯力传感(力觉传感器)、奥比中光(3D 视觉)
核心逻辑:AI + 机器人融合加速,具身智能落地工业、服务场景,核心零部件国产替代迎机遇。
本文核心科技方向源自《2026年国务院政府工作报告》,具体公司名单及核心逻辑参考主流券商研报、财经媒体及行业机构整理。